Cadastro de modelos de documento

✅ Para criar modelos de documento:

1. No menu lateral esquerdo, acesse Modelos de documento.
2. No canto superior direito, clique no botão Modelo de documento e selecione o tipo de cadastro desejado:
   • Cliente
   • Pasta
   • Processo Judicial.
3. Um pop-up será exibido.
4. Informe o nome do modelo e insira o texto do documento.
5. Na barra de ferramentas, localize o botão com três pontinhos e clique nele.
6. Será exibido um novo botão em formato de carimbo. Clique nele para visualizar uma lista de campos disponíveis.
   • Caso você tenha selecionado anteriormente Cliente, a lista mostrará os campos do cadastro de clientes.
   • Posicione no texto o local exato onde o nome do seu cliente deve aparecer e, em seguida, clique no campo “Nome” da lista. Ele será automaticamente inserido no documento.
7. Repita esse processo para todos os campos necessários no seu documento e, ao finalizar, clique em Salvar.